- Facephi toma la decisión de no emitir más bonos convertibles garantizando una estructura de capital más transparente que protege la participación de los accionistas.
Facephi, consolida su posición financiera al decidir no seguir adelante con la emisión de bonos convertibles. Esta determinación, respaldada por el principal inversor, Nice & Green, subraya nuestra estabilidad económica y nuestro compromiso con un crecimiento sostenible.
La asociación con Nice & Green comenzó en 2019 con un acuerdo inicial de inversión por parte del fondo suizo que ascendió a 4 millones de euros mediante la emisión de Equity Warrants canjeables por acciones de la empresa. Terminado ese acuerdo, ambas compañías firmaron otro Investment Agreement por un importe de hasta 20 millones de euros, igualmente instrumentado mediante Equity Warrants, por un importe de 10 millones de euros. Desde entonces, la relación ha prosperado sobre una base de confianza mutua.
Tras los resultados positivos de estas alianzas, en 2023, Facephi y Nice & Green ampliaron su colaboración con un nuevo acuerdo de inversión, hasta un máximo de 20 millones de euros, y mediante la emisión de bonos convertibles.
En enero de 2024, debido al buen desempeño de Facephi, se ajustó la inversión disponible, pasando de 20 millones a 11 millones cien mil euros. Hasta enero, se habían utilizado 6.9 millones, dejando 4.2 millones disponibles. Se acordó que Facephi podría acceder a esta inversión en tramos de 600 mil euros durante siete meses, hasta julio de 2024. Sin embargo, solo se han utilizado 4 de los 7 tramos, lo que suma 2.4 millones, dejando 1.8 millones sin utilizar. Desde Facephi, se ha decidido cancelar la emisión restante de mayo, junio y julio.
Este hecho ha llevado a la empresa a cambiar su estrategia de financiamiento y finalizar la emisión de bonos convertibles, decisión que la empresa puede tomar en exclusiva según lo estipulado en el contrato. Esta determinación fue consensuada y respaldada por su principal inversor, Nice & Green.
Este movimiento está alineado con una mayor eficiencia financiera y refleja un enfoque responsable hacia el crecimiento y la gestión de recursos. El respaldo de Nice & Green en esta decisión, con una participación aproximada del 16% en el capital de la compañía, refuerza nuestra alianza estratégica y la confianza en el crecimiento futuro de Facephi.
Asumiendo el control de nuestra financiación, Facephi garantiza una estructura de capital más transparente y protege la participación de los accionistas. Facephi, de esta manera, vela por el mantenimiento de su estabilidad financiera, lo que nos permitirá seguir creciendo de manera eficiente, manteniendo la competitividad.
Desde que iniciara la relación con Nice & Green, nuestro crecimiento se ha disparado, con una cartera de más de 300 clientes en más de 25 países gracias a una gran inversión en innovación y tecnología con una arquitectura de productos y soluciones de gran versatilidad, que permiten un modelo de despliegue flexible y compatible multiplataforma, ampliando nuestro porfolio de funcionalidades y productos, hecho que redunda directamente en la capacidad competitiva de la empresa.
Javier Mira, CEO y presidente de Facephi, afirmó: “Mediante esta decisión protegemos al accionariado minoritario, ya que veremos como el precio de la acción se cotizará al alza en los próximos meses, evitando más diluciones con la emisión de nuevos bonos. Una muestra, a su vez, de nuestro compromiso con los accionistas y la capacidad de optimizar la estrategia y adaptarnos al mercado. Agradecemos todo el apoyo mostrado por Nice&Green a lo largo de estos años, así como el inicio de una nueva etapa, con su respaldo, que nos permitirá seguir creciendo juntos”.
